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第一:实事求是,讲求诚信。开发客户的时候,一定要讲求诚信,不要信口胡诌,不要信口雌黄。要实事求是。
第二:讲清楚,让客户想明白。一定要把产品的利与弊都要讲清楚,不要只讲产品的利,回避产品的弊端。
第三:做理财之前先学会做人。一个人的人品很是重要,客户一般选择你,都是看重的是你的人品,所以要先学会做人。