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保险业务员日常工作总结

2021-05-03 来源:二三四教育网

  因公司项目需要,我按公司要求去四级机构支公司支援一个月,这段时间我真正接触到了一线保险营销,接触到了外勤销售团队,了解团队的管理、运作。通过1个月的工作,感觉自己成长了许多,学到了很多以前不具备的知识。

  公司这个月的主要项目是“金牌主管”增员项目,我在支公司主要是协助机构经理完成每天的日常工作,负责每天的数据统计、数据追踪、人员信息录入等。之前在中支从事的都是后台的后援工作,主要是信息技术方面,没有接触过一线的保险销售,只是在新人班班了解过一些保险销售流程等理论知识,片面了解一下保险营销的理论知识。来到后,我发现理论和实际的差距真的很大,需要灵活运用,任何理论都只是指引我们一条前进的方向,具体的实践过程还是要根据实际情况加以改进。

  增员项目的前期预热阶段也有很多问题,很多业务员都没有想象中的积极主动,出勤率也不是很高,所以我们不得不每天1-2次的电话追踪,询问其是否有增员访量和预面试人员,没有访量和预面试人员原因,并做好统计。对于一些非客观原因导致的,积极予以鼓励和督促。访量是进行增员的基础,没有访量也不可能有增员,并且督促他们积极参加早会,我觉得只有每日出勤,业务伙伴才会意识到自己是公司的一员,才会出去拜访客户,队伍才能动起来。如果长期不出勤,就不会觉得自己和公司有联系,长此以往就流失掉了。

  在呆了1月了,也发现了一些问题,谈谈自己的想法:

  1、主管业务技能较弱,带领团队问题较多

  由于一些历史原因,一些主管文化水平较低,所以在接受起一些新技术上也较为被动,很多公司好的实用的新技术都不能很好的运用。并且有些主管连比较基本的人员入职资料也不会填写,我觉得这很不应该,毕竟后勤人数有限,在集中增员的时候会拖后新人的入司进度。

  2、业务伙伴职业构成兼职较多

  我们的业务伙伴有很多为兼职人员,部分兼职人员的纪律性,积极性都不是很好,把保险营销作为副业,当成增加收入的途径,并不看成自己的主要经济来源,所以工作劲头不够。对于兼职的伙伴而言,能做到单子最好,做到了就是锦上添花,做不到自己还有主业的固定收入,维持生活还是可以的,所以没有紧迫感。

  针对目前存在的问题,我有一些自己的想法:

  1、支持、鼓励团队中的绩优分子尽快晋升,带出自己的队伍,对于不称职的主管在公司考核不达标时不在予以保级;

  2、树立绩优典范,以绩优收入为带动,鼓励大家放开束缚,专职做保险营销。

  3、应该对主管进行必要的入司工作学习和业务技能通关,以便能更好的辅导和帮助新人。

  感谢领导一直以来的关心,因为接触个险营销时间比较短,看法和想法也比较浅薄,望领导见谅。在以后的后援工作中,我会更好的做好自己的本职工作,服务前线业务员更好的展业,尽我所能维护好电脑设备,保证伙伴们的正常工作!

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