CRM系统需求文档
修订版本 1.0 1.0 1。0 1.0 需求模块 客户模块 商机模块 产品模块 任务模块 客户模块
功能描述：客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息,包含了客户名称、客户类
型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户.在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、联系人。 客户管理主界面
图1-1
界面元素描述:
1客户界面
一、 全部:
1、 支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联系地址、
负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。
2、 信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建人、创建
时间、距到期天数、操作,其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作
二、 我的客户：
信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。 三、 今日创建:
信息列表展示系统当天创建的客户信息。 四、 本周新建：
信息列表展示系统当前周创建的客户信息。
五、 本月新建：
信息列表展示系统当前月创建的客户信息.
六、 最近更新：
信息列表展示最近一个月内更新(包含新建、编辑)的客户信息，按照客户信息更新时间倒序排序。
七、 新建客户：打开新建客户页面,在该页面可以录入客户信息进行保存。
图1—2
1) 主要信息：没有说明必填项的都是非必填项
➢ 负责人：
a) 默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。 b) 编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。
c) 在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索. ➢ 放入客户池：
新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。 ➢ 客户名称：
a) 必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名” b) 客户名称最多50个字 c) 字符类型 ➢ 客户行业：
单选按钮,可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他 ➢ 客户信息来源：
下拉选项，可选择:电话营销、网络营销、其他。 ➢ 公司性质：
单选按钮,可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他. ➢ 邮编：6位纯数字 ➢ 年营业额：
下拉选项，可选择：0—10万、10-20万、20-50万、50万以上 ➢ 评分:单选按钮，可选择：一星、二星、三星 ➢ 客户联系地址（不考虑国外业务）：下拉选项,可选择省、省下对应的市级填写详细
地址信息。
2) 首要联系人信息：
➢ 姓名：最多50个字，字符类型 ➢ 称呼：最多50个字,字符类型 ➢ 邮箱:
a) 字符类型,最多50个字符
b) 需符合邮箱格式校验XXX@XXX.com或XXX@XXX。cn ➢ 职位：最多50个字，字符类型 ➢ QQ:最多20个数字，号码为纯数字
➢ 手机:录入11位数字，格式须符合手机格式校验（注意联通、移动、电信号码段）。 ➢ 备注：最多500个字符 3) 附加信息:
➢ 员工数：下拉选项，可选择5-20人、20—50人、50人以上 ➢ 备注：最多500个字符
4) “保存”按钮:保存客户信息后跳转到客户主界面。
5) “保存并新建\"按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建客户。 6) “返回\"按钮：返回到客户主界面。
7) 勾选“同时创建商机\"：勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到“添加商机”
页面。
八、 客户工具：
1) “客户工具-导入客户\"：
a) 系统弹出导入数据界面
b) 支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xls c) 录入正确的客户信息且文件大小不能超过20M d) 只能导入excel格式的文件 2) “客户工具—客户导出”：
在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息导出到本地，导出的格式为excel. 九、 “批量操作”：
1) “批量删除\"：
在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量删除掉。 2) “批量放入客户池”
3) 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量存放到客户池中。
十、 “发送邮件”:该操作需要配置邮件服务器，如环境不允许，该模块可以不用测试。
1) “全部发送”按钮:跳转到发送邮件页面,录入邮件内容可以对所有客户发送邮件。 2) “当前页发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对当前页面上客户
发送邮件.
3) “当前页已选中发送\"按钮：跳转到发送邮件页面,录入邮件内容可以对页面上选中
的客户发送邮件.
十一、 翻页功能：每页显示15条记录，超过15条翻页显示
1) “首页\"按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息首页，如果当前页面处于首页，则
该按钮不可点击. 2) “上一页\"按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息上一页,如果当前页面处于第一页，
则该按钮不可点击. 3) “下一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息下一页，如果当前页面处于末页，
则该按钮不可点击.
4) “末页\"按钮:点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页，如果当前页面处于末页，
则该按钮不可点击。 5) “跳转至第X页”：可以选择直接跳转到第几页。 十二、 其他
1) 在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。如下图所示:
图1-3
a) “放入客户池”:点击该链接将客户信息放入客户池，系统会提示“放入客户池成功”,
客户列表页面查不到该条记录,在客户池页面能够查到该条客户信息. b) “添加联系人”：点击该链接系统弹出页面，可以在联系人列表中对客户添加联系
人，也可以直接新建联系人,新建联系人页面同图1-8所示，页面规则相同。添加一个联系人成功后“联系人（0)\"显示为“联系人（1）”可以通过点击查看新添加的联系人。可以对添加成功的联系人进行编辑、删除操作，也可以添加多个联系人。 c) “添加沟通日志\"：点击该链接系统弹出“添加日志\"页面，录入标题和内容后点击
保存,添加一条日志成功后“沟通日志（0）”显示为“沟通日志(1)”,可以通过点击查看新添加的日志信息。可以对添加成功的日志信息进行编辑、删除操作，也可以添加多个日志信息。
d) “添加任务”：点击该链接系统弹出“添加任务”页面，录入任务信息，主题和任
务所有者为必填项,保存一条任务成功后“任务（0)”显示为“任务（1）”，可以通过点击查看新添加的任务信息。可以对新添加的任务进行查看、删除操作，也可以添加多个任务信息。
e) “添加日程\"：点击该链接系统弹出“添加日程\"页面，录入日程信息，主题为必录
项，保存一条日程成功后“日程(0)\"显示为“日程(1)”，可以通过点击查看新添加的日程信息。可以对新添加的日程查看、删除操作，也可以添加多个日程信息。 f) “添加文件”：点击该链接系统弹出“添加附件”页面,可以对客户添加格式为
“pdf,doc,jpg，png，gif,txt，doc,xls,zip,docx”，附件大小不超过50M,可以添加多个附件,添加一个附件成功后“文件(0）”显示为“文件（1)\可以通过点击查看新添加的文件信息，可以对新添加的文件进行删除操作，也可以再次添加文件。 g) “编辑”:可以对客户信息进行编辑，字段校验同新建客户页面。 h) “删除”:可以删除该客户信息，在客户列表中查询不到该条客户。 i) “返回\"：点击该按钮返回到客户信息主界面。
j) 点击“负责人\"下的负责人姓名超链接，弹出如下页面,可以给客户发送站内信
图1-4
2) 在客户信息列表“操作”下的查看操作,跳转到“客户详情”页面，同图1-3所示 3) 在客户信息列表“操作\"下的编辑操作，跳转到“编辑客户”页面，页面字段描述
同图1-2所示，可以对已经新建好的客户信息进行修改保存.如下图所示:
图1—5
2 客户池页面
图1—6
页面元素描述：
1. 该页面是通过客户页面,“放入客户池”实现的，在客户主界面添加客户并选择“放入
客户池\"功能,就能在客户池主界面查看到相应的客户信息。其他功能：搜索、发送邮件、新建客户、客户工具功能与客户页面功能相同。
2. 批量操作下的“批量领取”功能：选中需要领取的客户信息，点击“批量领取”按钮,
系统会提示“确定要批量领取吗？\"，点击确定,成功领取，选中的客户信息会加入到客户页面中；如果没有选中任何客户，则系统会提示“请先选择客户信息.”。
3. 批量操作下的“批量分配\"：选中需要进行分配的客户，点击“批量分配”按钮，系统
会弹出“客户信息分配页面”，在“客户信息分配页面”可以选择分配给任何的系统用户，并且可以选择通过发邮件的方式，还是站内信息的方式发送给系统用户
3 联系人页面
图1—7
页面元素描述： 一、 全部：
a) 支持联系人姓名、负责人、电话、尊称、职位、创建时间条件搜索，点击搜索按钮
查询出不同的联系人信息。
b) 信息列表包含联系人姓名、尊称、所属客户、电话、QQ、Email、负责人、创建人、
创建时间、操作,其中在操作列中支持对联系人信息的查看与编辑操作
二、 我负责的：
信息列表展示当前登录账号负责的联系人信息。 三、 今日添加：
信息列表展示系统当天添加的联系人信息。 四、 本周添加：
信息列表展示系统当前周创建的联系人信息。
五、 本月新建：
信息列表展示系统当前月添加的联系人信息。
六、 最近更新:
信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的联系人信息，按照联系人信息更新时间倒序排序。 七、 回收站：
删除的联系人会存放在回收站，在回收站中可以对删除的联系人进行查看和还原操作。
八、 新建联系人：打开新建联系人页面，在该页面可以录入联系人信息进行保存.如下
图所示:
图1-8
主要信息：没有说明必填项的都是非必填项 1) 姓名：
a) 必填项,为空的情况下，点击保存时系统会提示“联系人姓名不能为空”。 b) 最多50个字 c) 支持字符类型 2) 尊称:
下拉框选项，可选择“先生、女士、老师、医生、博士、教授”，默认为“请选择\".
3) 负责人：
a) 默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。 b) 编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。
c) 在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索. 4) 所属客户：通过点击从客户池中选择
跳转到的选择客户页面，支持客户名称、客户行业、负责人搜索 5) 职位：最多50个字，字符类型 6) 电话：字符类型，最多20个字符 7) 邮件：
a) 字符类型,最多50个字符
b) 需符合邮箱格式校验XXX@XXX.com或XXX＠XXX。cn 8) QQ:最多20个数字，号码为纯数字 9) 联系地址：支持100个字 10) 邮编:6位纯数字 11) 备注：最多500个字
12) 保存按钮：该按钮保存联系人信息，系统跳转到联系人主界面.
13) 保存并新建按钮：该按钮保存联系人信息，系统停留在新建联系人界面，可以继续
添加联系人.
14) 返回按钮：该按钮返回到联系人主界面.
九、 联系人工具：可以选择导入联系人或导出联系人
1) “联系人工具-导入联系人”：
a) 系统弹出导入数据界面
b) 支持导入模板的下载，下载的模板格式为.xls c) 录入正确的信息且文件大小不能超过20M d) 只能导入excel格式的文件 2) “联系人工具-导出联系人”：
在信息列表中选择相应的联系人信息，可以将联系人信息导出到本地，导出的格式为excel。
十、 删除按钮:删除联系人
1） 选择需要删除的联系人，然后点击删除,系统给出提示“你确定要删除联系人？”,点击
确定后，删除联系人信息。删除的联系人会展示在回收站模块中。
2） 没有选择任何联系人点击删除，则系统提示“请先选择需要删除的联系人”
十一、 可以通过联系人列表中联系人姓名跳转到“联系人详情\"页面，显示联系人详细信
息,如下图所示:
图1—9
1) 添加沟通日志：点击该按钮，系统弹出“添加日志\"界面，对联系人添加沟通日志
信息，添加成功后可以通过“沟通日志\"选项卡查看新添加的沟通日志信息,并可以对该沟通日志进行编辑和删除操作。
2) 添加附件:点击该按钮,系统弹出“添加附件\"界面，页面上显示对联系人添加格式为
“pdf，doc，jpg，png，gif,txt，doc,xls,zip，docx”的提示信息，附件大小不超过50M，可以通过点击“增加一个附件”实现同时添加多个附件。添加成功后可以通过“附件”选项卡查看新添加的附件信息,并可以对该附件进行删除操作或者重新添加其他附件。
3) 编辑：点击该按钮跳转到“编辑联系人”界面，界面字段描述同“新建联系人”界
面,由于该界面是修改联系人信息，因此“保存并新建”按钮不存在.
4) 删除：点击该按钮将删除联系人信息，删除后系统跳转到联系人主界面，在该界面
不再显示该条联系人信息。
5) 返回:点击该按钮返回到联系人主界面
十二、 点击联系人列表中负责人和创建人下的姓名超链接,弹出员工信息界面,界面上显示
员工的详细信息，并可以发送站内信. 十三、 点击操作下的查看按钮，系统跳转到联系人详情页面，该页面显示及页面规则同图
1—9所示。
十四、 点击操作下的编辑超链接，系统跳转到“编辑联系人\"界面,界面字段描述同“新建
联系人”界面,由于该界面是修改联系人信息，因此“保存并新建\"按钮不存在，只有保存和返回按钮。
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